北美VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)市場(chǎng)一覽
Frost & Sullivan公司中國(guó)部主管 王昕 2002/04/22
一、批發(fā)業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求分析
2000年，北美批發(fā)VoIP通信量大約占全球批發(fā)VoIP通信量的58％。Frost & Sullivan公司預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)批發(fā)VoIP服務(wù)的需求將迅速增長(zhǎng)。當(dāng)然各種趨勢(shì)可能影響這種增長(zhǎng)的幅度，但Frost & Sullivan預(yù)計(jì)北美（美國(guó)與加拿大）國(guó)內(nèi)VoIP批發(fā)通信量會(huì)有比較突出的增長(zhǎng)。
VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將主要受到三個(gè)因素的影響：
北美電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不斷增長(zhǎng)，提供差異化服務(wù)的機(jī)會(huì)有限，因此導(dǎo)致了激烈的價(jià)格戰(zhàn)。不斷降低的盈利水平使得零售服務(wù)提供商尋求費(fèi)用相對(duì)少的設(shè)施與終端。因此批發(fā)業(yè)務(wù)提供商被迫尋找途徑降低成本，而VoIP正好提供了這一選擇。
很多公司，如ITXC與iBasis向全球傳統(tǒng)與新一代運(yùn)營(yíng)商提供國(guó)際批發(fā)業(yè)務(wù)。國(guó)際批發(fā)業(yè)務(wù)的成功基于VoIP能夠繞過(guò)國(guó)際通信計(jì)費(fèi)。Frost & Sullivan公司預(yù)計(jì)由于不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)獨(dú)占機(jī)會(huì)，國(guó)際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)將繼續(xù)增長(zhǎng)。尋求這樣的機(jī)會(huì)主要是向近來(lái)電信自由化的國(guó)家提供呼入或呼出終端。有兩個(gè)因素將極大的影響國(guó)際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)：
VoIP與PSTN批發(fā)業(yè)務(wù)需求有可能增長(zhǎng)。作為一種技術(shù)，VoIP的使用可能增加電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的價(jià)格壓力，從而使得電話(huà)服務(wù)費(fèi)用降低。很多人將愿意花費(fèi)更多的時(shí)間打電話(huà)，使得零售通信時(shí)間增長(zhǎng)，當(dāng)然也使得批發(fā)通信時(shí)間增長(zhǎng)。
語(yǔ)音與數(shù)據(jù)在分組網(wǎng)絡(luò)上合二為一可能帶來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)的明顯變化。來(lái)自語(yǔ)音與數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)提供商進(jìn)入彼此的市場(chǎng)，這將改變競(jìng)爭(zhēng)格局。新進(jìn)入市場(chǎng)的公司將形成多種合作伙伴關(guān)系，擴(kuò)展他們的地理延伸并擴(kuò)大其客戶(hù)基礎(chǔ)。不斷變化的競(jìng)爭(zhēng)格局可能會(huì)影響到VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的需求。但是，很難確定這種影響主要是積極的還是消極的。很多新的競(jìng)爭(zhēng)公司不能覆蓋全國(guó)更不必說(shuō)全球，因此該行業(yè)可能出現(xiàn)合并的趨勢(shì)。下列因素最有可能推動(dòng)VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的額外需求：
但是同時(shí)有些因素可能對(duì)于VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有抑制作用，它們包括：
最后，使得批發(fā)通信業(yè)務(wù)量難以估計(jì)的是批發(fā)業(yè)務(wù)提供商中發(fā)生大量的再次銷(xiāo)售活動(dòng)， 這難免出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算，VoIP批發(fā)通信量的總體數(shù)字會(huì)夸大。
根據(jù)上述考慮， Frost & Sullivan公司基于如下假設(shè)，預(yù)測(cè)了VoIP的批發(fā)通信量：
二、VOIP批發(fā)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)
收入計(jì)算方式為：將國(guó)際批發(fā)通信分鐘數(shù)X每分鐘平均的國(guó)際通信費(fèi)率，國(guó)內(nèi)批發(fā)通信分鐘數(shù)X每分鐘平均的國(guó)內(nèi)通信費(fèi)率。Frost & Sullivan測(cè)算批發(fā)通信量的35％被服務(wù)提供商雙重計(jì)算，因此從批發(fā)通信總量要扣除該部分。但是，收入是基于服務(wù)提供商可能報(bào)告的全部通信時(shí)間。雖然每分鐘的收入看起來(lái)相對(duì)高，但是由于大量的再次銷(xiāo)售造成了銷(xiāo)售商之間多次分割利潤(rùn)，因而行業(yè)內(nèi)的利潤(rùn)較低。由于不斷下降的批發(fā)費(fèi)率，預(yù)計(jì)收入增長(zhǎng)將滯后于通信時(shí)間增長(zhǎng)。到2007年，收入增長(zhǎng)將為負(fù)值。
表1、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP通信時(shí)間與收入預(yù)測(cè)
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年度 |
通信分鐘（百萬(wàn)） |
通信時(shí)間增長(zhǎng)率（％） |
收入（百萬(wàn)美元） |
收入增長(zhǎng)率（％） |
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2000 |
3,588.64 |
--- |
313.93 |
--- |
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2001 |
8,544.25 |
138.09 |
522.06 |
66.30 |
|
2002 |
19,423.04 |
127.32 |
849.58 |
62.74 |
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2003 |
56,754.36 |
192.20 |
1,852.29 |
118.02 |
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2004 |
121,584.28 |
114.23 |
2,960.15 |
59.81 |
|
2005 |
208,564.49 |
71.54 |
3,864.15 |
30.54 |
|
2006 |
275,997.95 |
32.33 |
4,065.40 |
5.21 |
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2007 |
340,233.26 |
23.27 |
4,019.52 |
(1.13) |
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復(fù)合年增長(zhǎng)率CAGR(2000－2007) |
91.6% |
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43.9% |
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三、北美國(guó)內(nèi)與國(guó)際批發(fā)業(yè)務(wù)情況
Frost & Sullivan測(cè)算，2000年北美市場(chǎng)產(chǎn)生的VoIP批發(fā)通信量的58.87%是國(guó)內(nèi)通信，41.13%是國(guó)際業(yè)務(wù)。美國(guó)電信市場(chǎng)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)需要大量的國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)。Frost & Sullivan認(rèn)為在預(yù)測(cè)期內(nèi)，國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)將占據(jù)所有批發(fā)通信量更大的一部分。
表2、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美國(guó)內(nèi)與國(guó)際批發(fā)VoIP通信量的比例
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年度 |
國(guó)內(nèi)VoIP批發(fā)（％） |
國(guó)際VoIP批發(fā)（％） |
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2000 |
58.87 |
41.13 |
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2001 |
58.26 |
41.74 |
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2002 |
63.26 |
36.74 |
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2003 |
70.58 |
29.42 |
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2004 |
77.75 |
22.25 |
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2005 |
84.31 |
15.69 |
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2006 |
86.01 |
13.99 |
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2007 |
86.95 |
13.05 |
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan
（一）以北美為終端目的地的批發(fā)通信量
北美，尤其是美國(guó)，是VoIP批發(fā)通信量的終端第一目的地。以北美為終端目的地的批發(fā)通信量很大，原因之一是由于美國(guó)大量的國(guó)內(nèi)VoIP批發(fā)通信量所帶來(lái)的。而且，國(guó)際批發(fā)的很大一部分也是以美國(guó)為終端目的地的。其主要原因是美國(guó)大型的VoIP批發(fā)商向海外運(yùn)營(yíng)商提供有吸引力的呼叫美國(guó)的終端費(fèi)率。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)北美仍然是VoIP批發(fā)的主要終端目的地。
表3、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年全球批發(fā)VoIP通信終端目的地
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年度 |
北美（％） |
拉美（％） |
EMEA（％） |
亞太（％） |
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2000 |
64.57 |
8.79 |
15.01 |
11.64 |
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本估計(jì)包括國(guó)內(nèi)與國(guó)際批發(fā)。 |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan
（二）VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)定價(jià)趨勢(shì)
2000年，北美地區(qū)國(guó)內(nèi)VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)每分鐘的平均收入大約2.2美分，北美產(chǎn)生國(guó)際VoIP批發(fā)業(yè)務(wù)的每分鐘平均收入大約7.5美分。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)批發(fā)價(jià)格將迅速下降。
表4、VoIP服務(wù)市場(chǎng)：2000年至2007年北美批發(fā)VoIP定價(jià)趨勢(shì)
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年度 |
國(guó)內(nèi)VoIP批發(fā)（＄） |
國(guó)際VoIP批發(fā)（＄） |
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2000 |
0.0220 |
0.0750 |
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2001 |
0.0209 |
0.0600 |
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2002 |
0.0188 |
0.0450 |
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2003 |
0.0160 |
0.0338 |
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2004 |
0.0131 |
0.0253 |
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2005 |
0.0108 |
0.0190 |
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2006 |
0.0088 |
0.0142 |
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2007 |
0.0072 |
0.0107 |
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)四舍五入；基期是2000年。資料來(lái)源：Frost & Sullivan